Гибкость долга
Срок, купон, амортизацию и возможность досрочного погашения можно структурировать под денежные потоки бизнеса.
DCM · Долговой рынок капитала
Размещение облигаций
Привлекайте капитал для развития бизнеса. BBI Capital сопровождает выпуск — от оценки готовности компании до размещения и дальнейшей работы с инвесторами.
Кратко об услуге
BBI Capital предлагает услуги организатора и консультанта по выпуску облигаций: определение параметров сделки, подготовку эмиссионных документов, координацию участников и взаимодействие с инвесторами. Рейтинговое консультирование может быть включено в согласованный состав работ.
Финансирование с учётом задач компании
Облигации помогают диверсифицировать источники капитала и сформировать публичную кредитную историю.
Шире круг кредиторов
Привлечение средств от разных инвесторов снижает зависимость от одного банка и расширяет возможности заимствований.
Основа для следующих выпусков
Публичная кредитная история и прозрачность могут улучшить условия будущего финансирования. Стоимость займа зависит от рынка и кредитного качества.
Портрет потенциального эмитента
Ориентиры из предложения BBI Capital для первоначальной оценки готовности, а не универсальные требования к каждому выпуску.
Масштаб и устойчивость
Годовая выручка свыше 500 млн ₽, безубыточная деятельность, история компании более трёх лет и узнаваемый бренд.
Прозрачность бизнеса
Понятная структура владения и корпоративного управления, выделенный эмитент; для группы — аудированная консолидированная отчётность МСФО за три года.
Кредитное качество
Рейтинг не ниже BB− или готовность его получить. Агентство, шкала и целевой уровень обсуждаются при диагностике компании.
От первого обсуждения до нового выпуска
BBI Capital координирует участников и этапы сделки. Сроки и состав работ определяются после диагностики.
- 01
Диагностика и структура
Определяем цели финансирования, объём и предварительные параметры (Term Sheet); готовим отчётность и корпоративные решения.
- 02
Deal Review
Готовим презентацию компании для Биржи: бизнес, отрасль, стратегия, структура владения, финансовое положение и цели листинга. Координируем обсуждение параметров допуска.
- 03
Кредитный рейтинг
Помогаем выбрать агентство, собрать данные и подготовить рейтинговую презентацию; готовим менеджмент к встречам. Рейтинг присваивает независимое агентство.
- 04
Эмиссионная документация
Готовим программу облигаций или отдельный выпуск, решение о выпуске, условия размещения и при необходимости проспект. Сопровождаем взаимодействие с Биржей и НРД.
- 05
Маркетинг и размещение
Формируем инвестиционную историю и презентацию, проводим премаркетинг и встречи с инвесторами, организуем книгу заявок и согласование финальных параметров выпуска.
- 06
После размещения
Помогаем поддерживать рейтинг и раскрытие информации, выстраивать IR-коммуникации, управлять долгом: оферты, выкуп, погашение и подготовка новых выпусков.
PR-сопровождение и поддержка интереса
Коммуникации работают на узнаваемость эмитента до сделки и на доверие инвесторов после неё.
До открытия книги
Планируем обзоры эмитента, комментарии аналитиков, интервью руководства и публикации в деловых медиа.
В период размещения
Организуем вебинары и встречи, информационные рассылки, пресс-релизы и ответы на вопросы инвесторов.
После сделки
Поддерживаем регулярный диалог с рынком, объясняем результаты бизнеса и планы, готовим коммуникации к следующим размещениям.
Меры господдержки
Для подходящих компаний МСП, в том числе малых технологических компаний, возможна компенсация части затрат на выход на облигационный рынок.
Какие расходы рассматриваются
Организация и размещение выпуска, рейтинговые действия, аудиторские и юридические услуги. Презентация содержит обзор программы поддержки и критериев участия.
Роль BBI Capital
Глобальный координатор, организатор, финансовый и рейтинговый консультант — единый партнёр для подготовки сделки.
Координация
Структурируем выпуск и организуем взаимодействие с Биржей, депозитарием, консультантами и участниками синдиката.
Подготовка
Готовим эмиссионные и инвестиционные материалы, сопровождаем раскрытие и работу с рейтинговым агентством.
Доступ к инвесторам
Организуем маркетинг и работу со спросом, сопровождаем размещение и дальнейшую коммуникацию с рынком. Роли участников закрепляются договором.
Стоимость услуг
Индивидуальное предложение формируется после обсуждения параметров выпуска.
Подготовка документов
Фиксированное вознаграждение за подготовку эмиссионной документации.
Рейтинговое консультирование
Отдельное фиксированное вознаграждение, если услуга включена в договор.
Организация размещения
Комиссия от номинального объёма размещения; условия зависят от рейтинга и объёма выпуска.
Расходы на услуги биржи, депозитария, рейтингового агентства и других участников рассчитываются отдельно по применимым условиям. Примеры в презентации являются ориентировочными и требуют уточнения для конкретной сделки.
Предложение по организации выпуска облигаций
Подробный материал BBI Capital: преимущества инструмента, подготовка эмитента, этапы сделки, расходы и модель сопровождения.
Начните с оценки готовности
Обсудим облигационное финансирование
Расскажите о бизнесе, цели привлечения средств, предполагаемом объёме и сроках. Сформируем дорожную карту подготовки выпуска.
Параметры и возможность размещения зависят от готовности компании, решений инфраструктурных организаций и спроса инвесторов. Привлечение средств, уровень рейтинга и ликвидность облигаций не гарантируются. Условия услуг определяются договором.
Раскрытие информации →